1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает: за этим делом кроется нечто пугающее.
С каждым шагом Лыков погружается в мир, где привычные правила не работают. Ему предстоит столкнуться с жестокостью, превосходящей всё, что он знал. Цена правды окажется высока — ради победы ему придётся рискнуть всем, что у него есть.