Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой молодую американку, и все улики указывают на местного жителя. Город охвачен гневом — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий старинные методы лечения доктор Цинь Фу и метис с индейскими корнями, известный всем как А-Гуй.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённых горожан. На кону — судьба целого района и сотен людей. Каждый шаг расследования осложняется предвзятостью властей и скрытностью местной общины. В этом клубке страстей и предрассудков только двое могут докопаться до правды.