Следователь Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он разбирает быстро и четко. Но в этот раз все иначе. В тихом районе началась череда жутких убийств, и улики противоречивы: то ли маньяк, то ли дикий зверь.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка, в которую он невольно влюбляется. Чем больше он копает, тем сильнее подозрения: а вдруг она замешана? Чувства мешают расследованию, но сдаваться он не привык.